519029分享4月29日金融市场日报

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519029分享4月29日金融市场日报

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、特朗普政府高级官员预测,随着新冠病毒疫情消退,第四季度美国经济将强劲反弹,但高级经济顾问哈西特警告称,近期的失业和国内生产总值(GDP)数据将显示经济遭受“非常严重”的负面冲击。他补充说,周三公布的第一季度GDP增长数据很可能是负的。

  2、世界大型企业研究会表示,本月美国消费者信心指数从3月份的118.8降至86.9,为2014年6月以来的最低水平,因遏制新冠病毒蔓延的严厉措施严重扰乱了经济活动,并导致数千万美国人失业。另外,美国商务部表示,3月商品贸易逆差扩大7.2%至642亿美元,因汽车出口骤降。

  3、外界普遍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将上调能影响联邦基金利率目标的利率,这一技术性举措将维持银行间贷款平稳运行,有助于防止指标利率降至零以下导致市场混乱。

  4、以资产计中国第二大商业银行--中国建设银行(601939,股吧)称,鉴于当前的价格风险和流动性风险等因素,自4月29日上午9:00起,暂停账户铜与账户大豆品种月度合约的开仓交易。

  5、评级机构惠誉将意大利债信评级下调至“BBB-”,称评级下调反映出新冠病毒大流行对该国经济造成重大影响。惠誉还将意大利评级展望从负面调整为稳定,称欧洲央行的净资产购买计划将给意大利应对疫情的财政举措带来帮助。

  6、追踪石油运输的公司Petro-Logistics表示,石油输出国组织(OPEC)4月份的石油供应处于2018年12月以来的最高水平,因为在5月份新的限制供应协议生效之前,产油国可以随意开采石油。

  国内要闻

  7、中国人民银行公布第一季度银行家问卷调查结果显示,中国银行(601988,股吧)家宏观经济热度指数为6.5%,有87.2%的银行家认为当前宏观经“偏冷“。中国企业家宏观经济热度指数为12.4%,比上季低19.4个百分点,比去年同期低21.7个百分点。

  8、中国互联网络信息中心发布最新报告称,中国数字经济增长强劲,网络消费市场扩大内需,截至2020年3月,国内网络购物用户规模达7.1亿,较2018年底增长1亿;手机网络购物用户规模达7.07亿,较2018年底增长1.16亿。

  9、农业农村部国际合作司司长隋鹏飞在国务院联防联控机制发布会上称,国际新冠肺炎疫情形势依然复杂,对中国农产品(000061,股吧)贸易的影响还将持续显现,国际需求萎缩,特别是餐饮、工厂、学校等对农产品的消费需求急剧下降,对农产品出口稳定市场、增加订单,非常不利;商贸往来受阻;国际生产供应存在不确定性。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.0829 1.0888 1.081 1.082 1.0829 -0.08%

  日元107.25 107.34 106.56 106.87 107.25 -0.35%

  英镑1.2431 1.2518 1.2404 1.2426 1.2431 -0.04%

  瑞士法郎 0.9752 0.98 0.9721 0.9752 0.9752 0.00%

  澳元0.6465 0.6514 0.6434 0.6491 0.6465 0.40%

  加元1.4033 1.4073 1.3936 1.3998 1.4034 -0.25%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币下跌,投资者关注美联储会议并在月末调整仓位。美元指数下跌0.423%,至99.85。澳元兑美元跳涨0.4%,报0.6491美元,稍早触及3月11日以来最高水准0.6514美元。瑞典克朗兑美元和欧元跳涨,此前瑞典央行维持利率稳定,并维持旨在支撑经济的刺激措施。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0835 7.0796 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  昨日人民币兑美元即期早盘随中间价小跌至近一周低点。国际油价重挫亦再度提升市场不安情绪,人民币跟随亚洲货币小幅调整,不过中间价似乎表现偏强,或表明人民币下跌空间并不大。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1713.98 1714.49 1692.59 1707.79 -6.19 -0.36%

  白银 15.21 15.26 14.91 15.17 -0.04 -0.29%

  铂金 765.72 780.45 756.54 772.36 6.64 0.87%

  钯金 1931.64 1964.89 1888.18 1915.54 -16.10 -0.83%

  资料来源:Bloomberg

  黄金价格跌至一周低点,因投资者获利了结,且部分国家放松限制措施的乐观计划令金价进一步承压。现货金小幅下跌,收报每盎司1,707.79美元,盘中一度下跌1.4%。美国黄金期货下跌0.1%,结算价报每盎司1,722.20美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 379.45 377.11 -0.62%

  Ag(T+D) 3687 3642 -1.22%

  mAu(T+D) 379.69 377.26 -0.64%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/6/22 376.84 -0.57%

  沪银 2020/5/22 3612 -1.77%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUN 20 12.34 12.78 -3.44%

  布伦特 JUN 20 20.46 19.99 2.35%

  资料来源:Bloomberg

  美国原油收低,跌幅约3%。尽管产油国计划在新冠疫情期间减产,但在储油空间吃紧的情况下,预计美国上周原油库存将增加至近纪录最高水平。美国原油下跌0.44美元,报每桶12.34美元,跌幅3.4%。全球指标布伦特原油结算价报每桶20.46美元,上涨0.47美元,涨幅2.3%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1504.5 1507 -0.17%

  铜 三个月 5223 5197 0.50%

  锌 三个月 1930.5 1905 1.34%

  锡 三个月 15420 15430 -0.06%

  镍 三个月 12294 12244 0.41%

  铅 三个月 1643 1635.5 0.46%

  资料来源:Bloomberg

  铜价持稳,因市场关注经济活动停滞和新冠病毒危机导致的需求下降,但主要矿商因封锁措施而减产给铜价提供了支撑。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨0.5%,报每吨5,223美元。现货铜较三个月期铜每吨贴水26美元,反映了市场预期短期需求疲弱。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 312.00 312.00 0.00%

  大豆 2020/7/16 832.25 832.00 0.03%

  小麦 2020/7/16 524.25 526.00 -0.33%

  豆油 2020/7/23 25.78 25.77 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/5/22 42360 0.47%

  铝 2020/5/22 12520 0.60%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/21 2054 0.05%

  大豆 2020/5/28 5187 -0.50%

  豆油 2020/5/22 5420 0.00%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.056 0.05675 -1.32%

  1 月 0.43763 0.44088 -0.74%

  3 月 0.84075 0.88713 -5.23%

  6 月 0.89313 0.92225 -3.16%

  12月 0.92513 0.9395 -1.53%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 0.874 0.00%

  7天 1.62 -8.68%

  1 月 1.304 -0.23%

  3 月 1.398 0.07%

  6 月 1.489 0.13%

  12月 1.681 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 -4.94%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/4/15 2023/4/15 0.27 0.29

  10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.61 0.66

  30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.21 1.26

  美国公债收益率下滑,交易商正在寻找经济走出新冠大流行路径的更明确信号。指标10年期公债收益率回落4.4个基点,报0.6098%。美联储正在逐渐减少购买美债的规模,从3月19-4月1日期间每天750亿美元的峰值降至平均每天150亿美元。对利率预期十分敏感的两年期公债收益率跌2.1个基点,报0.2092%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.1338 1.4095 1.8463 2.3646 2.5254 3.0147 3.1367

  中国银行间债市早盘现券收益率窄幅波动,五年和10年国债期货略涨。在“五一”假期前市场交投动力不足,成交亦偏清淡;短期看,仍需关注假期后地方债和国债供给以及最新基本面数据情况,不过在充裕流动性环境下,短端料仍受支撑。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24101.55 24133.78 -0.13%

  标准普尔 2863.39 2878.48 -0.52%

  纳斯达克 8607.73 8730.16 -1.40%

  美国股市周二下跌,因投资者出脱近期领涨的成长型股票,不过,市场资金轮动买入周期性价值型股票表明,在各州开始解封之际投资者对经济复苏抱持希望。道琼斯工业指数收跌32.23点,或0.13%,报24,101.55点;标普500指数收跌15.09点,或0.52%,报2,863.39点;纳斯达克指数收跌122.43点,或1.4%,报8,607.73点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24575.96 24280.14 1.22%

  恒生国企指数 9983.69 9875.59 1.09%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市攀升至逾一周最高位,港府放宽封锁限制后,公务人员将重返工作岗位,身为金融中心的香港显示出开始恢复正常的迹象。收盘时恒生指数上涨295.82点或1.22%,报24,575.96点,盘中曾触及4月17日以来最高点。恒生国企指数上涨1.09%,报9,983.69点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2810.02 2815.50 -0.19%

  深证成指 10501.15 10452.17 0.47%

  沪深300 3849.15 3822.77 0.69%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪深300指数及创业板指数双双小升,监管改革新政激励市场信心,但沪综指下跌,准备迎来大型银行股历经风暴的第一季财报。沪综指收跌0.2%至2,810.02点,盘中触及逾三周来低位,然后在平盘附近来回拉锯。沪深300指数涨0.7%,创业板指数收升0.597%。

看似买卖力量悬殊,但是不要忘记这个票今天是缩量的,也就是里面的引导资金没有出货,该股受到5G板块整体走势的影响,明天溢价率不会特别理想,但是溢价不高就会引发预期差,最好的买点是尾盘缺口处,可以做确认性质的买点,至于后面还能不能连扳,主要看指数怎么走,上文说了红阳能源、凯龙股份没啥太强气质,但是全柴动力和春兴精工这种有,如果大家恐高,完全可以把它当做情绪指标,市场周期结束自然是以这两只个股大跌终结。

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