000526解析5月7日金融市场日报

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  一、上日要闻

  国际要闻

  1、特朗普表示,白宫新冠疫情工作组将把工作重心转移至重启美国企业和社交生活;同时也承认重启经济可能让更多人有生命之虞。特朗普在一连串推文中表示,将不会如他周二暗示的那样缩减3月组建的白宫工作组,反而是会增加一些顾问,并专注“安全和重开我们的国家。”被问到美国民众是否必须接受重启经济可能会导致更多人死亡时,特朗普对记者说:“你必须是个战士,我们不能让我们的国家关闭多年,我们必须做点什么。希望情况不会这样,但很可能是这样。

  2、美国国务卿蓬佩奥重申对中国的严厉批评,将全球数十万人死于冠状病毒归咎于中国,并再次要求中国分享有关疫情的信息。在《华盛顿邮报》发表的一篇评论文章中,中国驻美国大使崔天凯说,“指责中国不会结束这场大流行。”“是时候结束指责游戏了。中美之间亟待修复互信,把力用到合作抗疫上来,”他说。

  3、德国3月工业订单较前月减少15.6%,创下1991年有纪录以来最大降幅,因新冠病毒疫情重创国内外需求。统计局数据显示,国内订单减少14.8%,国外订单减少16.1%。

  4、澳洲3月零售销售较上月跳增8.5%,为1982年有纪录以来最大增幅。数据乍看之下好得令人难以置信。但由于增幅大多是因价格而非整体销量所推升,因此经济上的意外收获被大大削弱。此外,澳洲政府在想办法最早7月复工,澳洲抗疫所取得的成功使其可以侧重努力恢复3月中旬以来失去的100万个就业岗位。

  5、美国4月民间就业岗位减少2,023.6万个,创下纪录降幅,因新型冠状病毒疫情爆发而导致企业被迫关闭,使得美国经济遭受重创,令上月整体就业市场出现历史性的就业岗位流失。ADP发布的全国就业报告显示,美国民间就业岗位大幅减少,这表明政府为减缓新冠病毒扩散而采取的全国性封锁措施,可能会给经济留下持久的伤痕,即便美国很多地区都在重新开放非必要商业活动。

  6、美国财政部表示,将发行计划已久的20年期公债,并增加一系列不同年期公债的标售规模,为创纪录抗疫刺激支出筹集资金。财政部还明确表示,打算尝试改变过去六周主要发行短期国库券帮助筹集紧急资金的做法,转而在未来几个季度主要致力于将债务分散到更长的期限结构中。

  国内要闻

  7、人民日报刊登文章称,中国以更大政策力度对冲疫情影响,必须合理加大调控的力度,抓“六保”、促“六稳”,加快恢复经济社会运行秩序,防止短期冲击演变成趋势性变化,牢牢守住经济发展的底线要求。

  8、中国国家发展改革委联合证监会日前发布通知,推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目;要求优先支持基础设施补短板行业,包括仓储物流、收费公路等交通设施,水电气热等市政工程,城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。

  9、中国文化和旅游部发布的统计数据显示,今年“五一”小长假期间(5月1日-5日),全国共计接待国内游客1.15亿人次,实现国内旅游收入475.6亿元人民币;其中乡村游、周边游等近程旅游成为假期游客出游热点。受新冠肺炎疫情影响,今年五一假期旅游收入同比下降约六成。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.084 1.0846 1.0782 1.0795 1.084 -0.42%

  日元106.57 106.63 105.99 106.12 106.57 -0.42%

  英镑1.2435 1.245 1.2335 1.235 1.2435 -0.68%

  瑞士法郎 0.9726 0.9759 0.9721 0.9749 0.9727 0.24%

  澳元0.6431 0.6453 0.6394 0.64 0.6431 -0.48%

  加元1.4049 1.4157 1.4023 1.4146 1.4049 0.69%

  资料来源:Bloomberg

  避险货币日圆和美元上涨,因投资者在全球经济数据惨淡之际寻求避险。在下午的交易中,美元指数上涨0.3%,至100.07,稍早攀升至逾一周高点100.200。美元兑日圆下跌0.42%,至106.12日圆,此前曾跌至106.06日圆的七周低点。欧元兑日圆下跌0.7%,至114.60日圆,稍早跌至114.43日圆,为2016年11月以来最低。欧元兑美元下跌0.42%,至1.0795美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0993 7.1046 0.58%

  昨日人民币兑美元即期早盘大跌近520点创逾一个月新低,但随后缩减跌幅,离岸CNH也扩大反弹,盘中升至5月1日以来高位;中间价跌近120点创4月29日以来新低。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1705.95 1708.41 1682.07 1685.71 -20.24 -1.19%

  白银 14.96 15.17 14.82 14.85 -0.11 -0.75%

  铂金 769.36 774.29 745.48 753.41 -15.95 -2.07%

  钯金 1807.27 1831.77 1762.37 1803.90 -3.37 -0.19%

  资料来源:Bloomberg

  金价周三下跌逾1%,因美元走强和黄金供应将随着冶炼厂恢复运营而增加的预期令金市承压,且随着各国开始放松疫情相关限制措施,投资者风险偏好逐步改善。现货金收报每盎司1,685.71美元,上日收报1,705.96美元。美国黄金期货下跌1.3%,结算价报每盎司1,688.50美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 378.51 379.74 0.32%

  Ag(T+D) 3622 3660 1.05%

  mAu(T+D) 378.52 379.89 0.36%

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/6/22 379.98 0.65%

  沪银 2020/5/22 3676 0.55%

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUN 20 23.99 24.56 -2.32%

  布伦特 JUL 20 29.72 30.97 -4.04%

  资料来源:Bloomberg

  油价急挫4%,跌穿每桶30美元,因美国原油库存增加,柴油库存猛增,抵消了石油输出国组织(OPEC)主导的减产带来的提振,以及随着部分国家解封需求将复苏的希望。布伦特原油期货结算价下跌1.25美元,或4%,报每桶29.72美元,为连涨六日后首次下跌。美国原油期货下跌0.57美元,报每桶23.99美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1479.5 1484.5 -0.34%

  铜 三个月 5198 5158 0.78%

  锌 三个月 1975 1918 2.97%

  锡 三个月 15036 15223 -1.23%

  镍 三个月 12303 12002 2.51%

  铅 三个月 1630 1632 -0.12%

  资料来源:Bloomberg

  铜价连续第三个交易日上涨,期锌触及七周最高,因投资者对新冠疫情期间实施的封锁措施被进一步放松和中美紧张局势暂缓表示欢迎。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜上涨0.78%,至每吨5,198美元,为4月30日以来的最高水平。LME期锌攀升2.97%,报每吨1,975美元,为3月16日以来最高。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 314.75 314.25 0.16%

  大豆 2020/7/16 834.50 832.50 0.24%

  小麦 2020/7/16 518.75 517.50 0.24%

  豆油 2020/7/23 25.97 25.84 0.50%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/5/22 42720 0.99%

  铝 2020/5/22 12860 1.02%

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/21 2040 0.69%

  大豆 2020/5/28 5292 -0.15%

  豆油 2020/5/22 5384 0.98%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.05775 0.05725 0.87%

  1 月 0.24725 0.26275 -5.90%

  3 月 0.474 0.50088 -5.37%

  6 月 0.70013 0.7045 -0.62%

  12月 0.83125 0.82863 0.32%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 1.483 -21.45%

  7天 1.865 -2.81%

  1 月 1.311 -0.23%

  3 月 1.4 0.00%

  6 月 1.492 -0.07%

  12月 1.684 0.06%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 -4.94%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/4/15 2023/4/15 0.24 0.25

  10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.70 0.66

  30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.40 1.33

  美国较长期公债收益率(殖利率)跳升至三周高位,且收益率曲线趋陡,此前美国财政部大幅增加长期公债标售规模,以帮助为其迅速扩大的赤字融资。指标10年期公债收益率升4个基点至0.70%,稍早触及0. 743%的4月15日以来最高。30年期公债收益率升7个基点至1.40%,盘中一度触及3月26日以来最高的1.446%。两年期和10年期公债收益率差由周二的47个基点陡升至53个基点,五年期和30年期公债收益率差由96个基点陡升至104个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.1616 1.5006 1.8361 2.4291 2.5809 3.075 3.1968

  中国债市早盘期现货承压。交易员表示,国内疫情暂止后经济逐步恢复常态,基本面进一步回暖,此外5月将有逾万亿政府债发行,均对债市形成一定压制。目前影响债市因素多空交织,预计后市震荡幅度或有加大。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯23664.64 23883.09 -0.91%

  标准普尔 2848.42 2868.44 -0.70%

  纳斯达克 8854.39 8809.12 0.51%

  美国股市标普500指数和道琼斯工业指数周三下跌,因金融股和防御类股下跌盖过了科技股涨势,且数据显示4月美国民间就业岗位创纪录减少约2,000万个,凸显出冠状病毒疫情对经济的影响。以科技股为主的纳斯达克指数收高,不过尾盘涨幅收窄,尤其是在特朗普表示中国也许会、也许不会兑现两国间的贸易协议后。道琼斯工业指数收跌218.45点,或0.91%,报23,664.64点;标普500指数收跌20.02点,或0.70%,报2,848.42点;纳斯达克指数收高45.27点,或0.51%,报8,854.39点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24137.48 23868.66 1.13%

  恒生国企指数 9807.76 9698.22 1.13%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,中美重现贸易紧张关系之际,中国央行今日的人民币中间价令投资者松了口气。收盘时恒生指数上涨268.82点或1.13%,报24,137.48点。恒生国企指数上涨1.13%,报9,807.76点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2878.14 2860.08 0.63%

  深证成指 10883.22 10721.78 1.51%

  沪深300 3936.25 3912.58 0.61%

  中国股市周三收高,结束长假后恢复交易,在人大会议召开前投资者等待政府进一步的扶持政策,以对抗新冠疫情带来的经济冲击。沪综指收升0.63%报2,878.14点,逆转早盘的跌势。沪深300指数收升0.61%。

作为央企的上市公司,拥有巨大资源和资金优势,但“央企病”肯定会有些。上面讲了不少一些好的方面,现在还是来挑一下刺。

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