红利发放日读懂把握医疗行业的逆周期成长

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红利发放日读懂把握医疗行业的逆周期成长

赵伟

2020年,新冠肺炎疫情扰动着国内、海外的经济发展,抗疫成为上半年最大的全球性任务。

于A股市场投资来看,特别是在经济活动缓慢恢复的条件下,边际改善的逻辑特别是以内需为主的国内经济改善,可能会主导整个二季度。

在医药行业,2月份医疗机构门诊量下滑,3月份开始逐步提升,医疗刚需属性逐步体现,特别是刚需用药,在疫情边际缓解的情况下,逐步恢复到相对较好的情况。从目前情况来看,新冠肺炎疫情的影响可能会持续一段时间,很多经济活动都不能恢复到正常的状态,当新冠肺炎疫情影响主导经济活动的前提下,医疗的确定性将会持续获得投资者的认可。

通过疫情我们发现,国内医疗机构依旧存在着很多的不足,未来通过医疗专项债或者其他的财政手段,医疗机构会持续获得政府的财政支持,从而拉动医院的建设和设备的持续加强和升级。

此外,随着跟踪疫苗的进度和效果,有效疫苗的出现将是重要的时点,国内外的创新药企都在全力推进,各国监管部门也为新冠疫苗开放绿灯,以便能尽可能的缩短研发时间,创新,依旧是海内外药企长期发展的方向。在目前全球流动性宽松的条件下,创新药企会持续受到资本的关注。

在国内资本市场的创业板和科创板中,医药都是两大板块的主力军,随着创业板的改革和科创板的热度持续,未来依旧有一批创新药企加入到资本市场当中来。

我们将继续以中期基本面的竞争力作为选股依据,从边际变化的角度,目前是比较好的以半年维度买入优质股票的机会,重点看好CDMO、医疗器械、创新药和医疗服务。

(作者系农银医疗保健股票、农银创新医疗(002173,股吧)混合基金经理)(CIS)

2月23日消息,此前有媒体报道称,借壳鼎泰新材的顺丰速运将于今日正式敲钟上市,不过截至发稿,鼎泰新材还未更名。今日又有消息传出,顺丰速运将于2月24日正式完成包括更名、更改证券代码、敲钟等所有借壳上市环节。

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